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3月乘用車市有點小驚喜
發布人:企業管理部  點擊量:2192  上傳時間:2020-04-22 15:31:01  審核人:賈超  審核時間:2020-04-22 15:36

 

3月乘用車市有點小驚喜
 
隨著新冠肺炎疫情在國內得到有效控制,企業生產經營逐漸恢復,我國汽車市場也開始復蘇。中國汽車工業協會(以下簡稱“中汽協”)統計的數據顯示,2020年3月,我國汽車市場恢復速度明顯好于預期,乘用車產銷量均突破100萬輛。雖然與正常月產銷量仍有很大差距,但恢復的速度在加快,乘用車市場有望在下半年恢復正常。
市場恢復好于預期
盡管2020年3月乘用車產銷量拖了汽車行業的后腿,但隨著企業復工復產進度的加快,2020年3月乘用車市場的表現仍好于預期,這主要得益于企業復工復產的節奏要快于預期。中汽協對23家重點汽車企業集團的監測情況顯示,截至2020年3月,復產率達到2019年平均水平的75%。雖然現在還不能判斷疫情什么時候能結束,但下半年我國車市有望恢復到2019年同期的水平。
2020年3月,乘用車銷售情況明顯好于上月,環比迅猛增長,但與2019年同期相比,其依舊呈現大幅下滑的態勢。由此可見,乘用車市場受疫情的負面影響依然沒有明顯減弱,好在2020年3月乘用車銷量已恢復到百萬輛以上規模。數據顯示,2020年3月,乘用車產銷分別完成104.9萬輛和104.3萬輛,分別環比增長436.5%和365.8%,分別同比下降49.9%和48.4%,同比降幅較2月收窄33和33.3個百分點。2020年1~3月,乘用車產銷分別完成268.4萬輛和287.7萬輛,產銷量分別同比下降48.7%和45.4%。乘用車四個細分領域銷量都出現不同程度的降幅。其中,轎車產銷量同比分別下降50.4%和47.6%;SUV產銷量同比分別下降43.1%和39.6%;MPV產銷量同比分別下降70.4%和63.3,是下降最快的細分市場;交叉型乘用車產銷量同比分別下降51.1%和54.1%。
各企業集團公布的產銷快訊顯示,受市場下行影響,每家汽車企業的日子都不好過,與2019年同期相比,2020年3月銷量降幅均超過20%,除總部位于疫情重災區湖北省武漢市的東風汽車降幅最高超過60%之外,排頭兵上汽集團也受到較大的影響,降幅高達58.56%。但長城汽車、吉利汽車、廣汽集團等企業的市場表現依然不錯,跑贏大盤。
最牽動人心的東風集團,2020年3月乘用車銷售70049輛,同比下降70.05%,基本型乘用車銷量最高,達39926輛,同比下降65.36%;2020年1~3月,東風集團累計銷售乘用車283005輛,同比下降49.58%,其中,基本型乘用車銷量最高,達148787輛,同比下降47.24%。
上汽集團2020年3月實現銷量231455輛,同比下降58.56%;2020年1~3月累計銷售汽車679028輛,同比下降55.71%。上汽大眾的銷量下滑是上汽集團銷量下滑的主要原因。數據顯示,2020年3月,上汽大眾銷售汽車60010輛,雖然是上汽集團內部銷量最高的子公司,但銷量同比下降高達64.04%,下滑嚴重;2020年1~3月,上汽大眾銷量達到183010輛,同比下降60.89%。
令人欣喜的是,2020年長安汽車延續了2019年下半年開始的觸底反彈的發展趨勢,隨著新車型的不斷推出,在乘用車市場上表現出不錯的競爭力。據中汽協數據,2020年3月,長安汽車實現銷量139737輛,同比下降28.70%;2020年1~3月累計銷售汽車303078輛,同比下降32.12%。重慶長安2020年3月銷量達到53667輛,同比下降26.03%;2020年1~3月,重慶長安銷量達122189輛,同比下降35.28%。合肥長安銷量還實現了正增長,2020年3月售出16050輛,同比增長132.71%。值得注意的是,合肥長安的這種高增長主要是由于2019年基數低。
廣汽集團2020年3月銷售乘用車110367輛,同比下降39.48%。其中轎車銷量最高,達60996輛,同比下降38.26%。2020年1~3月,廣汽集團累計銷售乘用車305831輛,同比下降38.09%。
江淮汽車乘用車2020年3月銷售9577輛,同比下降43.37%,運動型多用途乘用車(SUV)銷量最高,2020年3月售出3748輛,同比下降49.86%。2020年1~3月,江淮汽車累計銷售乘用車27058輛,同比下降43.98%,其中,運動型多用途乘用車(SUV)銷量最高,2020年1~3月累計售出9997輛,同比下降61.44%。
主流民營車企方面,2020年3月,吉利汽車實現銷量73021輛,同比下降41%。其中,轎車23593輛,運動型多用途車48414輛,多用途汽車1014輛。2020年1~3月累計銷售汽車206027輛,同比下降44%,不及其全年銷量目標的六分之一。恐怕2020年吉利很難完成2020年的銷售目標,這也是大多車企共同面對的問題。
長城汽車2020年3月銷售60048輛,同比下降41.75%;2020年1~3月累計銷售汽車150332輛,同比下降47.04%。值得關注的是,自2019年開始,長城汽車的市場表現一直好于乘用車總體市場,而且在國內國際市場“雙開花”,尤為難得。
比亞迪2020年3月銷售汽車30599輛,同比下降34.65%。2020年1~3月,比亞迪累計銷售汽車61273輛,同比下降47.89%。其中,燃油車銷售18343輛,較2019年同期增長9.51%;2020年1~3月累計銷售燃油汽車39081輛,同比下降11.99%。其中,僅SUV較2019年同期實現正增長,增幅達76.96%,2020年1~3月累計銷量為28136輛。
“馬太效應”愈發明顯
數據顯示,2020年1~3月,汽車銷量排名前十位的企業集團銷量合計為329.5萬輛,同比下降41.7%,這一降幅低于行業降幅0.7個百分點;占汽車銷售總量的89.7%,高于上年同期1.1個百分點。重點企業集團集中度高于同期,體現出疫情當前重點企業抗壓能力明顯要高于行業平均水平。中國汽車工業咨詢委員會主任安慶衡在接受記者采訪時也強調,市場競爭激烈時,有實力的企業展現的競爭力要更強。而從目前的發展態勢看,2020年汽車行業的競爭將更加激烈,兼并重組的步伐也將加快。邊緣企業將面臨更大的生存壓力,甚至被淘汰。
2020年1~3月,銷量排名前十位的轎車生產企業共銷售97.7萬輛,占轎車銷售總量的73.8%。在銷量排名前十位的轎車生產企業中,與上年同期相比,十家企業銷量繼續呈較快下降趨勢,其中,上汽大眾和上汽通用降幅更為明顯。2020年1~3月,銷量排名前十位的SUV生產企業共銷售82.5萬輛,占SUV銷售總量的60.2%。在銷量排名前十位的SUV生產企業中,與上年同期相比,一汽-大眾銷量繼續保持快速增長勢頭,其他企業均呈較快下降。2020年1~3月,銷量排名前十位的MPV生產企業共銷售12.3萬輛,占MPV銷售總量的90.4%。在銷量排名前十位的MPV生產企業中,與上年同期相比,十家企業銷量均呈兩位數較快下降,其中上汽通用五菱和長安汽車降幅更為顯著。
與行業集中度不斷提升發展態勢保持一致的,還有各系別市場占有率的變化,強者更強。在當前的市場競爭中,相較于其他系別,中國品牌的市場占有率比上月有明顯下降。數據顯示,2020年3月,中國品牌乘用車銷量也比上月呈快速增長,但市場占有率比上月明顯下降,共銷售43.3萬輛,環比增長2.7倍,同比下降48.2%,占乘用車銷售總量的41.5%,占有率比上月下降11.1個百分點,比上年同期提升0.2個百分點。2020年3月,中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為19.5%、57.6%和79.4%,比上月均呈下降。2020年1~3月,中國品牌乘用車共銷售115.5萬輛,同比下降47.3%,占乘用車銷售總量的40.1%,占有率比上年同期下降1.5個百分點。此外,各主要外國品牌乘用車銷量也繼續呈快速下降趨勢,法系降幅最為明顯。與上月相比,各主要外國品牌銷量也呈迅猛增長勢頭,其中韓系品牌增速尤為顯著;與上年同期相比,各主要外國品牌降幅依然呈快速下降,其中法系和美系降幅更為明顯。2020年1~3月,中國品牌轎車、SUV和MPV市場占有率分別為20.1%、54.8%和67.2%,與上年同期相比,中國品牌轎車和SUV市場占有率小幅下降,MPV降幅較為明顯。
新能源車市有望率先復蘇
中汽協統計數據顯示,2020年3月,我國新能源汽車(不包含特斯拉)產銷分別完成5.0萬輛和5.3萬輛,分別同比下降56.9%和53.2%。2020年1~3月,新能源汽車產銷分別完成10.5萬輛和11.4萬輛,同比分別下降60.2%和56.4%。可以看出,2020年以來,新能源汽車市場同比降幅高于汽車行業總體。
從細分市場來看,2020年1~3月,純電動汽車產銷分別完成7.7萬輛和8.5萬輛,分別同比下降61.8%和58.6%;插電式混合動力汽車產銷分別完成2.8萬輛和2.9萬輛,分別同比下降55.0%和48.5%;燃料電池汽車產銷分別完成183輛和207輛,分別同比下降19.7%和7.2%。
在不景氣的市場環境中,各主流新能源車企的銷量均不可避免地出現不同程度的下滑。北汽藍谷發布的產銷快訊顯示,2020年3月,北汽新能源銷量為5992輛,同比下降66.13%;2020年1~3月累計銷量為9000輛,同比下降64.10%。比亞迪的銷量快報顯示,2020年3月,比亞迪新能源汽車銷量為12256輛,同比下降59.25%,其中,插電式混合動力乘用車同比降幅最大,達83.19%,2020年3月售出1330輛。2020年1~3月,比亞迪累計銷售新能源汽車22192輛,同比下降69.67%,其中,純電動乘用車銷量最高,達18110輛,同比下降60.19%。
不過,在陰霾籠罩的新能源車市中也有亮點。如:廣汽新能源2020年3月市場表現就不錯,是廣汽集團中惟一實現了同比增長的子公司。2020年3月,廣汽新能源銷售4111輛,同比增長130%,其中,Aion S的2020年3月銷量也達到2957輛。盡管廣汽新能源同比增長很大程度是由于2019年基數低所致,但其一季度展現出的競爭力也不容小覷。
盡管新能源汽車補貼延遲兩年的具體細則還沒有出臺,但隨著各地刺激車市的政策向新能源汽車傾斜,2020年新能源汽車市場的復蘇有望比總體車市更快一些。這也是盡管主流車企銷量仍呈現不同程度的下滑,但行業內對新能源汽車市場卻未喪失信心的原因。中國電動汽車百人會秘書長張永偉表示,市場總體下行情況下,新能源汽車產業很難獨善其身。但是新能源汽車產業不會出現斷崖式下跌已成為一個共識。目前,國家已經開始從政策層面推動汽車消費增長。2020年3月31日,國務院宣布,將購車補貼和減免購置稅政策再延長兩年,也是希望確保2020年新能源汽車百萬輛的銷量規模。更重要的是,限購城市也開始有了增加新能源汽車牌照的跡象。如果北京、上海能夠增加新能源小客車牌照指標,這將對提升新能源銷量起到立竿見影的刺激作用。
不容忽視的是,盡管總體上2020年新能源汽車有望在政策的扶持下實現復蘇,但行業競爭卻非常激烈。面對特斯拉國產帶來的月銷萬輛的沖擊,國內車企普遍面臨不小的壓力。尤其是造車新勢力們,面對資金和市場的雙重壓力,有可能率先崩盤。全聯車商投資管理(北京)有限公司總裁曹鶴就預判,2020年造車新勢力可能會初選僅剩下頭部3家的格局,其他大部分都將被兼并重組或淘汰,這種競爭格局目前已經開始顯現。不過,新能源汽車市場也并非機會全無。張永偉就表示,疫情之后,新能源汽車創新商業模式、自動駕駛、新基建等領域或將帶來新的市場機遇。
國際疫情未波及一季度出口
盡管,國際疫情在不斷升級,可能會嚴重影響未來全球車市的發展,中國汽車出口也難免受到波及。但因為大部分海外國家的疫情擴散都是在2020年3月底4月初才開始,因此,一季度汽車出口并未受到太大影響。中汽協數據顯示,2020年3月,中國汽車企業出口9.1萬輛,環比增長103.8%,同比增長0.8%。2020年1~3月,汽車企業出口20.4萬輛,同比下降11.5%。中汽協副總工程師許海東表示,在國際疫情大規模爆發前,出口企業已運出一些車輛,2020年3月之前的汽車出口并沒有受到太多海外疫情擴散的影響。同時,目前國際疫情重災區在歐美,而中國汽車出口主要集中在歐美之外的一些發展中國家地區和市場,實際上,一季度的出口并沒有受到太多海外市場經濟下行的影響。
主要車企2020年3月的出口表現可圈可點。長城汽車公布的數據顯示,其2020年3月出口量達5942輛,環比增長98%。最新數據顯示,奇瑞集團2020年3月份出口汽車9127輛,環比增長8.4%。其中,以瑞虎7、瑞虎5x、瑞虎8、艾瑞澤GX為代表的奇瑞汽車品牌產品,2020年3月出口8860輛,環比增長11.2%。2020年1~3月,奇瑞集團累計出口汽車26503輛。上汽通用五菱寶駿530一季度出口已達到14787臺/套。不過,并非所有汽車企業出口業務都在增長。2020年3月,吉利的出口就出現了同比60%的下滑,僅為3152輛;2020年1~3月,吉利汽車累計出口量為7999輛。 不過,隨著全球疫情的擴散,受海外車市低迷影響,我國汽車出口或將在二季度遭遇重大考驗。2020年3月29日,穆迪投資服務公司大幅下調了2020年全球汽車銷售數據預期,他們判斷全球車市將出現14%的下滑;HIS Markit則預測,2020年美國車市銷售將下滑15.3%,歐洲將下降14%,全球車市將下滑超過12%,比十年前經濟大蕭條期間8%的降幅還大。隨著國際疫情的發展,中國汽車工業的發展還將受到更多來自國際市場的影響。一旦印度、東南亞、非洲等地發生大規模疫情,中國的海外出口極有可能面臨更大考驗。
同時,在歐美疫情影響下,部分工廠的停產,可能會對未來國內一些車型的生產產生影響。“目前看,我們進口的零部件、原材料平均庫存在兩個月左右,相關企業還沒有受到太大影響。”許海東表示。 
(文稿來源:中國汽車工業信息網)
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